Тогда

В день, когда были открыты врата ада, Винчестерами был убит Азазель, учитель и наставник Мариуса. Разозлившийся не свершившимися планами демон поклялся отомстить и насладиться моментом триумфа.
На протяжении 2,5 лет он выслеживает Винчестеров, вынашивая планы мести, желая не просто убить братьев, а увидеть их страдания.
В мае 2009 года, оказавшись по некой случайности в Калифорнии, Мариус натыкается на одного из Винчестеров, который прогуливался с маленьким мальчиком. Данная «картина» заинтересовала демона и решив не нападать, а выждать, он проследил за ними. Когда Сэм уехал, демон вселяется в милую девушку, проживающую в соседнем доме. Его цель, узнать, что у Винчестера общего с парнишкой. В разговоре демон узнает, что этот мальчик сын мл Винчестера. И эта информация, как раз то, что ему нужно, теперь он мог воплотить план мести.

Сейчас.

Джо по какому-то делу отправляется в Калифорнию. Проходя мимо одного из частных домов, она видит человека, заходящего внутрь дома, когда тот мельком одаривает её взглядом, ей кажется? Или нет, что его глаза были черные, и она следует за ним. Мариус успевает убить хозяев дома и когда начинает искать того, за кем в действительности приходит, появляется Джо. Мариус решает не связываться с ней и поджигает дом, в надежде, что и эта дамочка и мальчишка сгорят там за живо. Но Джо находит парнишку и они успевают покинуть дом. За происходящим демон наблюдает со стороны, но, то, что мальчишка не умер, его не расстраивает, он ухмыляется с мыслью: «Это было предупреждение!».
Теперь задача Джо, узнать есть ли у мальчика родители, которые смогут его забрать. Подсказкой ей может стать рамка с фотографией, без которой мальчик не хотел выходить из дома. Узнав необходимое, Джо связывается с отцом мальчика и они договариваются о встречи.